荣盛石化股份有限公司2015年年度报告摘要发布时间:2016-5-3 作者:

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证券代码:002493                       证券简称:荣盛石化                    公告编号:2016-009

荣盛石化股份有限公司2015年年度报告摘要

一、重要提示

1.1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

1.2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整, 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

1.5董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

√ 适用 □ 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为:以2,544,000,000为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.25元(含税),送红股0股(含税),以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

1.6公司简介

股票简称

荣盛石化

股票代码

002493

股票上市交易所

深圳证券交易所

联系人和联系方式

董事会秘书

证券事务代表

姓名

全卫英

胡阳阳

办公地址

浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼

浙江省杭州市萧山区益农镇浙江荣盛控股集团大楼

传真

0571-82527208转8150

0571-82527208转8150

电话

0571-82520189

0571-82520189

电子信箱

qwy@rong-sheng.com

yangyang@rong-sheng.com

二、报告期主要业务或产品简介

(一)主营业务情况

公司主营业务包括化工品和化学纤维的开发、生产和销售,产品种类丰富,各类产品规格齐全,主要产品有芳烃、PTA、聚酯、PET、PET纤维等,产品结构如下图所示:

芳烃是芳香烃的简称,通常指分子中含有苯环结构的碳氢化合物。芳烃主要包括苯、甲苯、二甲苯等,是生产石油化工产品最重要的基础原料之一,主要用于制造合成树脂、合成橡胶、合成纤维、表面活性剂等,也可以用作溶剂或添加剂。

PTA是石油的终端产品,也是聚酯等化工品的前端产品,是重要的大宗有机原料之一,广泛应用于化学纤维、轻工、电子、建筑等国民经济的各个方面。PTA的应用比较集中,主要用于生产PET,还能制成工程聚酯塑料,可用作增塑剂的原料和染料中间体。

PET分为纤维级聚酯和非纤维级聚酯,纤维级聚酯主要用于涤纶长丝和涤纶短纤维,是供给涤纶纤维企业加工纤维及相关产品的原料,非纤维级聚酯有瓶片、薄膜等用途,广泛用于包装业、电子电器、医疗卫生、建筑、汽车等领域。PET纤维,也称为涤纶,是当前合成纤维的第一大品种,公司生产的PET纤维主要包括POY、FDY、DTY,根据下游需求不同,又分别有不同的规格。涤纶具有许多优良的纺织性能和服用性能,用途广泛,可以纯纺织造,也可与棉、毛、丝、麻等天然纤维和其他化学纤维混纺交织,适用于衣物、室内装饰织物和地毯等。

报告期内,公司主要业务及经营模式均未发生变化。

(二)主要业绩驱动因素

1.中金石化芳烃项目稳步推进,贡献一定效益

报告期内,公司按照年初既定目标,积极推进中金石化芳烃项目,全面开展装置的调试工作,以确保该项目能够尽快顺利开车并安全稳定地运行。装置调试基本顺利,进展情况强于市场预期。

2.PTA供需趋紧,产品毛利率有所提升

PTA是公司传统业务,随着PTA产能的进一步增加,行业已经步入产能过剩阶段,行业洗牌在所难免。进入2015年后,国内PTA落后产能出清速度明显加快,供需关系逐步恢复平衡,公司作为PTA行业的龙头企业,加工成本相对较低,上下游定价话语权较强,PTA毛利率有所提升。

3.成本压缩,提升整体盈利水平

报告期内,由于主要原材料价格受宏观经济的影响下降幅度较大,公司抓住原料采购环境相对宽松的时机,紧盯市场变化,坚持战略采购和机会采购相结合,有效压缩采购成本;同时,公司大力开展降本增效和技改工作,通过全员、全过程、全覆盖地进行挖潜增效,提升了整体盈利水平。

(三)行业情况及公司地位

公司所处的石化化纤行业历史较为悠久,属于周期性行业,行业波动主要受上游原材料供应和下游产品市场需求等因素影响。在经历几年的周期性调整后,在下游需求逐步增长、新增产能放缓的背景下,石化化纤行业缓慢复苏,产品供求关系有所改善。

全球芳烃的消费主要用于生产PTA,并且主要集中在中国。随着PTA产能的快速发展,芳烃的进口依存度依然较高。中国的芳烃产能虽有所增长,但仍难以满足下游PTA生产需要。中金石化芳烃项目年产200万吨,约占全国产能的11.5%。

2015年以前,国内PTA扩产迅速,导致PTA供过于求。迅速增加的供应无法被下游疲软的需求消化,导致PTA行业开工率降低,PTA价格下滑,从而降低了PTA企业的盈利能力。在激烈的市场竞争背景下,随着落后产能的不断退出和下游聚酯纤维需求的逐步回暖,有效提振了PTA需求。公司为PTA行业龙头企业,控股和参股PTA产能约1340万吨,约占PTA全国总产能的28%。

整个PET产业链的大部分产能集中于亚太地区,而中国是世界最主要的纺织品生产国和出口国,与之相适应。自2014年下半年开始受新产能投放减少、落后产能退出淘汰影响,PET纤维行业已逐步回暖。公司PET纤维产能为110万/年,约占全国总产能的3%。

三、主要会计数据和财务指标

1、近三年主要会计数据和财务指标

公司是否因会计政策变更及会计差错更正等追溯调整或重述以前年度会计数据

□ 是 √ 否

单位:人民币元

 

2015年

2014年

本年比上年增减

2013年

营业收入

28,673,732,758.07

31,810,846,150.01

-9.86%

29,356,060,213.17

归属于上市公司股东的净利润

352,123,334.58

-347,126,866.37

201.44%

230,166,707.34

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

296,869,092.15

-336,596,317.10

188.20%

131,300,118.73

经营活动产生的现金流量净额

-1,070,447,483.97

3,712,063,100.14

-128.84%

-2,160,032,292.89

基本每股收益(元/股)

0.16

-0.16

201.44%

0.1

稀释每股收益(元/股)

0.16

-0.16

201.44%

0.1

加权平均净资产收益率

5.25%

-5.11%

10.36%

3.35%

 

2015年末

2014年末

本年末比上年末增减

2013年末

资产总额

37,473,514,934.17

30,668,432,448.36

22.19%

28,368,092,299.32

归属于上市公司股东的净资产

10,809,562,553.61

6,563,349,222.43

64.70%

7,031,382,994.26

2、分季度主要会计数据

单位:人民币元

 

第一季度

第二季度

第三季度

第四季度

营业收入

5,220,061,618.82

7,032,723,949.92

7,228,896,672.15

9,192,050,517.18

归属于上市公司股东的净利润

11,889,962.34

154,693,400.23

-110,607,358.76

296,147,330.77

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

11,719,122.44

151,004,430.95

-132,608,111.29

266,753,650.05

经营活动产生的现金流量净额

414,001,445.07

803,181,860.52

-420,261,070.59

-1,867,369,718.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□ 是 √ 否

四、股本及股东情况

1、普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数

17,299

年度报告披露日前一个月末普通股股东总数

18,917

前10名股东持股情况

股东名称

股东性质

持股比例

持股数量

持有有限售条件的股份数量

质押或冻结情况

股份状态

数量

浙江荣盛控股集团有限公司

境内非国有法人

76.89%

1,709,999,904

0

质押

34,000,000

冻结

16,400,000

李水荣

境内自然人

8.57%

190,600,000

142,950,000

质押

190,600,000

李国庆

境内自然人

1.29%

28,600,000

21,450,000

质押

28,600,000

许月娟

境内自然人

1.29%

28,600,000

0

质押

28,600,000

李永庆

境内自然人

1.29%

28,600,000

21,450,000

质押

28,600,000

中央汇金资产管理有限责任公司

国有法人

0.65%

14,432,200

0

 

 

倪信才

境内自然人

0.64%

14,200,000

0

 

 

赵关龙

境内自然人

0.42%

9,400,000

0

 

 

全国社保基金一零九组合

其他

0.42%

9,392,178

 

 

 

中国工商银行-易方达价值成长混合型证券投资基金

其他

0.25%

5,525,003

 

 

 

上述股东关联关系或一致行动的说明

前10名股东中浙江荣盛控股集团有限公司为本公司的控股股东,李永庆、李国庆为浙江荣盛控股集团有限公司董事长李水荣之堂侄,倪信才为李水荣之妹夫,许月娟为李水荣之弟媳,构成关联关系。除上述关联关系外,公司未知其他股东之间是否存在关联关系或为一致行动人。

2、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

3、以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系

五、管理层讨论与分析

1、报告期经营情况简介

2015年,世界经济增速为6年来最低,大宗商品价格深度下跌,对中国经济造成直接冲击和影响,全年GDP增幅为6.9%,创25年新低。

面对艰苦的经营环境和严峻的市场考验,公司上下严格实施了发展战略和经营计划,统一信心,务实发展,提升公司核心竞争力,成功在宏观经济不利和行业调整的背景下扭亏为盈。报告期内,公司实现营业收入286.74亿元,较上年同期减少9.86%;实现利润总额4.09亿元,较上年同期增长160.32%;归属于上市公司股东的净利润3.52亿元,较上年同期增长201.44%;基本每股收益0.16元,较上年同期增长201.44%。总的来看,公司所处的石化化纤行业在经历几年的周期性调整之后,新增产能速度放缓和下游需求逐步增长的影响下稳步复苏,产品供求关系有所改善,其中:

(一)石化板块

1、芳烃

在过去的几年时间内,PTA产能快速发展,芳烃市场较为活跃。目前,中国是最大芳烃需求国,韩国为最大的供应国。报告期内,中金石化的200万吨芳烃作为国内新增的产能,仍无法满足国内需求,国内进口依存度预计在较长一段时间内仍维持在较高水平。

2、PTA

聚酯继续保持着不可替代性,需求随着GDP增长波动,由于新增产能较少以及下游PET行业需求回暖,行业开工率正逐步回升,行业过剩的供需格局逐步改善,利润有所回升。公司合作产能1340万吨,占国内PTA总产能的28%、全球PTA总产能的16%,实际销量约占国内市场份额的40%。另外,子公司逸盛大化以“提高产品质量”和“降低产品消耗”为中心开展各项工作,各项单耗指标为建厂以来新低。

(二)化纤板块

自2014年下半年开始受新产能投放减少、落后产能退出以及下游需求增长影响,PET纤维行业逐步回暖。荣盛石化和子公司盛元化纤紧抓聚酯涤纶行业转暖的机会,调整产品结构,提升了产品差异化和个性化,通过技术改造和管理创新在产、质、耗等方面取得了明显的成效。

2、报告期内主营业务是否存在重大变化

□ 是 √ 否

3、占公司主营业务收入或主营业务利润10%以上的产品情况

√ 适用 □ 不适用

单位:元

产品名称

营业收入

营业利润

毛利率

营业收入比上年同期增减

营业利润比上年同期增减

毛利率比上年同期增减

芳烃

2,366,682,909.74

1,400,652,726.65

40.82%

100.00%

100.00%

40.82%

PTA

17,620,602,515.43

16,877,892,001.55

4.22%

-17.10%

-19.51%

2.88%

聚酯切片

941,479,693.33

922,848,738.75

1.98%

-7.62%

-8.71%

1.17%

涤纶加弹丝

2,710,505,685.73

2,487,386,484.47

8.23%

-21.86%

-24.25%

2.90%

涤纶牵伸丝

195,613,641.30

210,895,847.44

-7.81%

-95.05%

-94.50%

-10.71%

涤纶预取向丝

3,324,711,751.41

3,163,552,924.18

4.85%

700.14%

626.67%

9.62%

4、是否存在需要特别关注的经营季节性或周期性特征

□ 是 √ 否

5、报告期内营业收入、营业成本、归属于上市公司普通股股东的净利润总额或者构成较前一报告期发生重大变化的说明

□ 适用 √ 不适用

6、面临暂停上市和终止上市情况

□ 适用 √ 不适用

六、涉及财务报告的相关事项

1、与上年度财务报告相比,会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无会计政策、会计估计和核算方法发生变化的情况。

2、报告期内发生重大会计差错更正需追溯重述的情况说明

□ 适用 √ 不适用

公司报告期无重大会计差错更正需追溯重述的情况。

3、与上年度财务报告相比,合并报表范围发生变化的情况说明

√ 适用 □ 不适用

(1).合并范围增加

公司名称

股权取得方式

股权取得时点

出资额

出资比例

荣翔(上海)化工有限公司

投资设立

2015年1月8日

1,000,000.00

100%

荣盛石化(新加坡)私人有限公司

投资设立

2015年1月28日

9,600万美元

100%

大连荣新成贸易有限公司

投资设立

2015年3月25日

10,000,000.00

100%

大连凯创贸易有限公司[注]

投资设立

2015年10月21日

800,000.00

100%

宁波逸盛化学有限公司

投资设立

2015年12月4日

1,000万美元

100%

[注]:根据子公司逸盛大化石化有限公司与大连凯创贸易有限公司自然人股东签订的《合作协议》,子公司逸盛大化石化有限公司拥有对大连凯创贸易有限公司的实际控制权,从上述公司成立之日起,将其纳入财务报表合并范围。

(2). 合并范围减少

公司名称

股权处置方式

股权处置时点

处置日净资产

期初至处置日净利润

浙江荣翔化纤有限公司

吸收合并

2015年12月31日

1,085,397,013.47

-5,354,443.19

4、董事会、监事会对会计师事务所本报告期“非标准审计报告”的说明

□ 适用 √ 不适用

5、对2016年1-3月经营业绩的预计

√ 适用 □ 不适用

2016年1-3月预计的经营业绩情况:净利润为正,同比上升50%以上

净利润为正,同比上升50%以上

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润变动幅度

741.04%

1,043.82%

2016年1-3月归属于上市公司股东的净利润区间(万元)

10,000

13,600

2015年1-3月归属于上市公司股东的净利润(万元)

1,189

业绩变动的原因说明

公司全资子公司宁波中金石化有限公司芳烃项目贡献一定效益;PTA行业周期性复苏,上下游供需关系得到一定改善,产品毛利率有所提升。

 

荣盛石化股份有限公司

董事长:李水荣

                                                                          2016年4月23日

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